ملوان زبل روی یک کشتی جنگی است و به موتورخانه تبعید شده است. یک زیردریایی ژاپنی از راه می‌رسد. آیا ملوان زبل می‌تواند کشتی خود را از دست دشمن نجات دهد؟

مرخصی ساحلی در آمریکای جنوبی؛ بلوتو به زور وارد رابطه با دوست‌دختر ملوان زبل، اولیویا اویلا، می‌شود. ملوان زبل او را بیرون می‌اندازد، اما وقتی به باشگاه رقص کنگا می‌رسند، ملوان زبل تمایلی به رقصیدن نشان نمی‌دهد و به این ترتیب بلوتو دوباره برنده می‌شود.

بلوتو در ارتش است؛ او سعی می‌کند مخفیانه از پادگان فرار کند، اما موفق نمی‌شود. ملوان زبل از آنجا رد می‌شود، بلوتو او را به داخل دعوت می‌کند و سپس لباس‌های فرمشان را با هم عوض می‌کند. در نهایت ملوان زبل سر از تمرینات نظامی با تانک درمی‌آورد.

ملوان زبل و بلوتو به این نتیجه می‌رسند که زن‌ها دردسر زیادی دارند، بنابراین عهد می‌بندند که دور آن‌ها را خط بکشند؛ عهدی که حدود پنج ثانیه دوام می‌آورد، تا اینکه اولیو برای بازدید وارد کشتی می‌شود. حالا هر دو پسر برای جلب توجه او با هم رقابت می‌کنند.

اولیو می‌خواهد به خرید برود و نوزاد (سوی‌پی) را پیش ملوان زبل می‌گذارد تا از او مراقبت کند. ملوان زبل یک قایق بادبانی چوبی برای او می‌تراشد، اما کودک چشمش به کشتی جنگی واقعی ملوان زبل می‌افتد و دیگر آن قایق اسباب‌بازی کوچک را نمی‌خواهد.

به اولیو تلفن زده می‌شود که جایزه اول بخت‌آزمایی را برنده شده است. او پس از جستجویی دیوانه‌وار، بلیط خود را پیدا می‌کند، اما باد آن را از پنجره به بیرون می‌برد. ملوان زبل، کمکش کن!

ملوان زبل به نیروی دریایی آمریکا می‌پیوندد و در یک نبرد تک‌نفره دشمن را تارومار می‌کند، اما نه قبل از اینکه برای فرمانده خود دردسرهای زیادی درست کند.

ملوان زبل می‌خواهد برای اولیو یک پالتو پوست بخرد، اما پس از درگیری با یک پوست‌فروش متقلب به نام گیزل، تصمیم می‌گیرد بهترین راه این است که خودش به شکار خرس برود.

ریپ ون وینکل به دلیل پرداخت نکردن اجاره‌بها (به مدت بیست سال) از خانه بیرون انداخته می‌شود. ملوان زبل تصادفی از آنجا رد می‌شود و این مرد خواب‌آلود را با گاری به خانه می‌برد، اما به زودی متوجه می‌شود که ریپ مشکل راه رفتن در خواب دارد و این موضوع هر دوی آن‌ها را با چند کوتوله به دردسر می‌اندازد.

پدر ملوان زبل بدون اینکه به او بگوید، شغل نشستن روی میله پرچم بالای یک ساختمان بلند را قبول می‌کند. ملوان زبل برای نجات او می‌رود، اما پدرش تا زمانی که طوفان رعد و برق شروع نشود، حاضر به پایین آمدن نیست.

ملوان زبل می‌خواهد چرت بزند، اما مگس‌های خانگی که مدام روی او می‌نشینند عذابش می‌دهند. او از شر بیشتر آن‌ها خلاص می‌شود، اما یکی از آن‌ها انگار کمر به نابودی آرامش ملوان زبل بسته است؛ به‌خصوص بعد از اینکه ملوان زبل به اشتباه او را به درون قوطی اسفناج پرت می‌کند.

پدر ملوان زبل دچار سردرد شدیدی شده است. او از ملوان زبل می‌خواهد با کم کردن سروصدا به او کمک کند. از جمله مزاحمت‌هایی که ملوان زبل باید با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کند می‌توان به گریه نوزاد همسایه، کالسکه شیرفروشی با اسب، سوت کارخانه، رادیو، تصادف رانندگی، کارگاه ساختمانی و محل انفجار اشاره کرد.

ملوان زبل یک فرودگاه کوچک را اداره می‌کند و پدرش می‌خواهد خلبان شود.

باغچه اولیو مورد هجوم کلاغ‌های بسیار پیگیری قرار گرفته است؛ او از ملوان زبل کمک می‌خواهد و ملوان زبل بقیه زمان کارتون را صرف پیدا کردن راه حل مناسب می‌کند.

یک هیپنوتیزم‌کننده که از نداشتن سوژه‌ای برای تمرین کلافه شده است، با اولیو تماس می‌گیرد و او را پشت تلفن هیپنوتیزم می‌کند تا به دفترش بیاید. ملوان زبل به دنبال او می‌شتابد.

ملوان زبل در نمایش رومئو و ژولیت در تئاتر اسفناج جایگزین بلوتو شده است (و نقش ژولیت را البته اولیو بازی می‌کند)، که این موضوع باعث تعجب و ناراحتی شدید بلوتو می‌شود. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خراب کردن نمایش انجام می‌دهد، مانند روشن کردن دستگاه‌های برف و باد، و در نهایت آمدن روی صحنه، حتی با وجود اینکه اولیو هیچ تمایلی به او ندارد.

اولیو نامه‌ای خداحافظی برای ملوان زبل می‌فرستد: او دیگر از ملوان‌ها خسته شده و حالا به دنبال گاوچران‌هاست؛ او به غرب و به مزرعه «بار وان» رفته است. ملوان زبل بلافاصله برای پیدا کردن او به آنجا سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بلوتو اداره آنجا را بر عهده دارد.

مسابقه برای کسب امتیاز راه‌آهن ایالتی آغاز شده است: رقابت میان آنیون پاسیفیک با رانندگی ملوان زبل و سادن پاسیفیک با رانندگی بلوتو است. برنده یک بوسه از اولیو جایزه می‌گیرد!

پدر ۹۹ ساله ملوان زبل قبول نمی‌کند که برای کمک به ملوان زبل در ساخت کشتی خیلی پیر شده است. ملوان زبل به او می‌گوید یک طرف کشتی را بسازد در حالی که خودش طرف دیگر را می‌سازد؛ اما طرف پپی بسیار خراب و نامرتب از آب درمی‌آید. او هنگام کمک برای برافراشتن دکل به خواب می‌رود. در حالی که پپی خواب است، ملوان زبل طرف او را بازسازی می‌کند و بخش‌های بالای عرشه را به پایان می‌رساند، البته با کمی کمک از اسفناج.

پدر پیر ملوان زبل می‌خواهد شب‌ها بیرون برود. ملوان زبل می‌خواهد او بخوابد.

کمپانی میستری پیکچرز به دنبال یک بدل‌کار می‌گردد. نخودچی به همراه ملوان زبل راه می‌افتد، اما ملوان زبل او را به خانه می‌فرستد. ملوان زبل بخش‌هایی از بدل‌کاری‌های خود را به کارگردان نشان می‌دهد و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ وقتی می‌خواهد آخرین حلقه فیلم را بگذارد، نخودچی که مخفیانه بازگشته است، فیلم «گمشده و ریخته‌گری» (۱۹۳۷) را به او می‌دهد که در آن نخودچی قهرمان داستان می‌شود. کارگردان با نخودچی قرارداد امضا می‌کند.

اولیو اویل ماهی قرمز خانگی جدیدش را به کشتی ملوان زبل می‌آورد، اما ماهی از تنگ خود به بیرون و درون دریا می‌پرد. اولیو ملوان زبل را تحت فشار می‌گذارد تا به دنبال آن برود.

ویلیام تل تیری پرتاب می‌کند که با فاصله‌ای اندک از کنار ملوان زبل رد می‌شود، سپس به ملوان زبل می‌گوید که به تازگی پسرش را در یک حادثه ناگوار تیراندازی از دست داده است. تل سپس در مقابل فرماندار بزرگ ایستادگی می‌کند و به او دستور داده می‌شود که سیبی را از روی سر پسرش با تیر بزند؛ ملوان زبل به جای پسر او می‌ایستد.

اولیو نقشه‌ای دارد که محل معدن طلای مخفی او را نشان می‌دهد، اما در حالی که آن را به ملوان زبل نشان می‌دهد، بلوتو که یک غاصب زمین است از نقشه عکس می‌گیرد و زودتر از آن‌ها به آنجا می‌رسد.

ملوان زبل یک ماشین جدید دارد؛ اولیو می‌خواهد رانندگی یاد بگیرد. اوضاع خوب پیش نمی‌رود.

گالیور به ساحل لی‌لی‌پوت می‌رسد و تلاش می‌کند تا از وقوع جنگ میان این پادشاهی کوچک و رقیب به همان اندازه کوچکش، بلفیسکو، جلوگیری کند و همچنین راه را برای رابطه عاشقانه میان شاهزاده خانم و شاهزاده این دو سرزمین مخالف هموار سازد. در این راه، گبی، جارچی شهر لی‌لی‌پوت که مدام مایه دردسر است، گاهی به او کمک می‌کند و گاهی مانعش می‌شود. شرایطی تهدیدآمیز زمانی شکل می‌گیرد که سه جاسوس دست‌وپاچلفتی بلفیسکو موفق می‌شوند تپانچه گالیور را بدزدند.

فیلم‌نامه اولیو اویل برای یک فیلم علاءالدین جان می‌گیرد و ملوان زبل برای به دست آوردن کنترل غول چراغ جادو مبارزه می‌کند. این اثر، آخرین فیلم از سه‌گانه رنگی ملوان زبل است.

اولیو یک داستان روحی برای ملوان زبل و بلوتو می‌خواند. بلوتو آنجا را ترک می‌کند و یک خانه جن‌زده راه می‌اندازد تا آن‌ها را به آنجا بکشاند. اما آن‌ها خیلی زود متوجه نقشه او می‌شوند و از آن بهتر، یک قوطی رنگ نامرئی‌کننده پیدا می‌کنند.

باشگاه هواداران ملوان زبل تلگرافی می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که از خشونت بکاهند و متمدنانه رفتار کنند. بنابراین همه لباس‌های رسمی می‌پوشند و رفتاری مبادی آداب در پیش می‌گیرند؛ حداقل برای مدتی کوتاه.

اولیو ملوان زبل را برای شام همبرگر دعوت می‌کند. هم‌اتاقی او، ویمپی، این موضوع را می‌شنود و خود را به شکل ملوان زبل درمی‌آورد تا کسی باشد که از این ضیافت لذت می‌برد.

ملوان زبل که دلش برای توله‌سگ‌های پشت ویترین پت‌شاپ اولیو اویل سوخته است، همه حیوانات (که بیشترشان سگ هستند) را می‌خرد و آزاد می‌کند. یک طوطی از رفتن خودداری می‌کند و با خواندن آهنگ عنوان فیلم، توضیح می‌دهد که چرا محیط مغازه را ترجیح می‌دهد. در همین حال، سگ‌های آزاد شده اوضاع خوبی ندارند.

ملوان زبل در حال خواب دیدن است. در این خواب، بلوتو در عشق‌بازی او و اولیو مداخله می‌کند و مدام دست بالا را دارد.

ملوان زبل سوی‌پیا را تنبیه بدنی می‌کند و بدون شام به تختخواب می‌فرستد. او به خاطر این کار با وجدان خود کلنجار می‌رود، در حالی که سوی‌پیا وسایلش را جمع می‌کند و از خانه فرار می‌کند.

اولیو ملوان زبل را نزد پروفسور بلوتو می‌برد تا کمی آداب معاشرت و رفتار محترمانه یاد بگیرد.

ملوان زبل سگ جادویی خود، جیپ، را به دیدن اولیو و سوی‌پیا می‌برد، درست در همان زمانی که این کودک نوپا از گهواره‌اش فرار کرده است. جیپ، ملوان زبل را در یک تعقیب و گریز پرماجرا برای پیدا کردن سوی‌پیا هدایت می‌کند.

ملوان زبل، اولیو را برای اسکیت‌سواری به یک پیست می‌برد. اولیو تا به حال اسکیت‌سواری نکرده است، بنابراین ملوان زبل باید به او آموزش دهد، اما او یادگیرنده سریعی نیست. طولی نمی‌کشد که اولیو سر از بیرون پیست درمی‌آورد و با سرعت و بدون کنترل به این سو و آن سو می‌رود.

رئیس بزرگ قبیله، اوه-آماگ-اوه، به دنبال یک همسر می‌گردد. در همین حال، ملوان زبل و اولیو در حال کلنجار رفتن با قاطر سرکش خود هستند و اولیو به طور تصادفی در اردوگاه سرخ‌پوستان فرود می‌آید. ملوان زبل خود را به او می‌رساند. یک مبارزه ناعادلانه درمی‌گیرد و ملوان زبل در آستانه سوزانده شدن روی چوبه مرگ قرار می‌گیرد. او اسفناج خود را می‌اندازد، اما اسفناج پخته شده و مستقیما به دهانش می‌پرد.

ملوان زبل و بلوتو به سراغ اولیو می‌روند تا سال نو را با او جشن بگیرند. ملوان زبل از روی دلسوزی، مادربزرگ اولیو را هم با خود می‌آورد.

اولیو در حال خواندن یک رمان عاشقانه و خوردن شکلات‌های هدیه بلوتو است که ملوان زبل به دیدنش می‌آید. او چنان غرق در کتاب است که متوجه حضور ملوان زبل نمی‌شود، بنابراین ملوان زبل خودش را به بیماری می‌زند. پزشکان در پیدا کردن راه درمان درمانده شده‌اند.

لوله خانه اولیو نشتی کوچکی دارد؛ او مرتکب این اشتباه می‌شود که برای تعمیر آن با ویمپی تماس می‌گیرد و اشتباه بزرگ‌تر اینکه از ملوان زبل می‌خواهد تا زمان رسیدن ویمپی کاری انجام دهد. در این میان، ویمپی مدام متوجه می‌شود که ابزارها، دستکش‌ها و وسایلش را فراموش کرده و بازمی‌گردد. در نهایت ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و موفق می‌شود لوله‌کشی را تعمیر کند.

«پوپیتو» و «اولیویتا» یک گروه رقص هستند که در کافه ویمپی اجرا می‌کنند. بلوتو به آن‌ها حسادت می‌ورزد و با متلک‌پرانی و روش‌های دیگر، اجرای آن‌ها را به هم می‌ریزد.

بیسبال: خرس‌های بلوتو در مقابل دزدان دریایی ملوان زبل، و هر دو شخصیت یعنی بلوتو و ملوان زبل دوست‌دخترهایشان را در میان تماشاچیان دارند که تشویقشان می‌کنند.

سوی‌پیا تمایلی به خوردن اسفناج خود ندارد، بنابراین ملوان زبل برای او از مسابقه فوتبالی می‌گوید که در جوانی (در برابر بلوتو، با تشویق‌های اولیو و امتیاز نگه‌داشتن ویمپی) بازی کرده بود و خودش هم در آن زمان تمایلی به خوردن اسفناج نداشت.

بلوتو خودش تمام شیشه‌های یک ساختمان اداری را کثیف می‌کند تا برای خدمات شیشه‌شویی خود مشتری جور کند. وقتی به دفتر ماشین‌نویسی اولیو در طبقه دهم می‌رسد، اولیو دست رد به سینه او می‌زند و می‌گوید ملوان زبل قرار است شیشه‌هایش را تمیز کند. اینجاست که جنگ بلوتو با ملوان زبل آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو برای نزدیک شدن به اولیو که پرستار شده است، خود را به بیماری‌های مختلف می‌زنند. اولیو متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و می‌گوید بیمار آن‌ها باید یا خیلی مریض باشد یا آسیب شدیدی دیده باشد. بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند به خود آسیب بزنند، اما هر دو به طور ناگهانی دچار خوش‌شانسی‌های عجیبی می‌شوند که مانع آسیب‌دیدگی‌شان می‌شود. ملوان زبل از روی ناچاری، هنگام شروع دعوا اسفناج را به خورد بلوتو می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو با صدای ارگ‌نوازی خیابانی ویمپی در حال لذت بردن هستند، اما همسایه‌شان بلوتو می‌خواهد که او از آنجا برود. ملوان زبل و بلوتو اختلاف خود را به روش همیشگی‌شان حل می‌کنند.

ملوان زبل به همراه اولیو اویل و ویمپی، مامور می‌شوند تا جلوی راهزن مخوف، ابو حسن و ارتش چهل دزد او را بگیرند.

سوی‌پیا در حال گریه کردن است، بنابراین اولیو از ملوان زبل می‌خواهد تا بچه را آرام و خوشحال کند. ملوان زبل و بلوتو با انجام کارهای خنده‌دار و دلقک‌بازی‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل، کارمند کارخانه ماشین‌سازی بیهوده، در حال استراحت برای ناهار است که اولیو به او سر می‌زند و نوزاد (سوی‌پیا) به داخل کارخانه می‌خزد. نوزاد به سختی از چندین سرنوشت هولناک جان سالم به در می‌برد، در حالی که ملوان زبل تلاش می‌کند او را نجات دهد و خودش دچار دردسرهای بسیار بدتری می‌شود.

ملوان زبل به اولیو یک طوطی هدیه می‌دهد که خودش آن را تربیت کرده است. بلوتو پرنده را آزاد می‌کند و سپس سعی می‌کند آن را بکشد.

سندباد، قهرمان افسانه‌های عربی، پس از نابود کردن کشتی ملوان زبل و ربودن اولیو اویل، تصمیم می‌گیرد قدرت خود و رقیب سرسخت جدیدش را محک بزند تا برتری خود را به عنوان فوق‌العاده‌ترین و استثنایی‌ترین مرد در جزیره حیوانات وحشی سندباد ثابت کند.

ویمپی در غذاخوری بلوتو کار می‌کند و سعی دارد تا جایی که می‌تواند غذا کش برود و بخورد. ملوان زبل وارد می‌شود و اردک کباب سفارش می‌دهد، اما ویمپی ران‌های اردک را می‌قاپد و سپس روی بقیه غذا سس فلفل تند می‌ریزد. ملوان زبل با عصبانیت بیرون می‌رود و بلوتو به دنبالش راه می‌افتد. ویمپی هم از نبرد پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کند تا شکمش را پر از همبرگر کند.

ملوان زبل و اولیو سوار قایق مسافربری به ناخدایی بلوتو می‌شوند. وقتی متوجه هزینه بلیت می‌شوند، تصمیم می‌گیرند به همراه ویمپی یک پل بسازند. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خرابکاری در این برنامه انجام می‌دهد؛ البته تا زمانی که وقت خوردن اسفناج فرا برسد.

ملوان زبل در حال دلدادگی تلفنی با اولیو است که بلوتو سر می‌رسد. او مکالمه را می‌شنود، روی خط تلفن شنود می‌گذارد و خودش را جای ملوان زبل جا می‌زند. در ادامه، آن‌ها روی سیم‌های تلفن بیرون خانه اولیو، یک مبارزه هیجان‌انگیز روی بند معلق راه می‌اندازند.

ملوان زبل وقتی زیتون را در استخر می‌بیند، برای شغل غریق‌نجاتی درخواست می‌دهد، اما بلوتو هم این شغل (و زیتون) را می‌خواهد. مدیر استخر، همبرگردوست، از آن‌ها می‌خواهد مهارت‌های خود را در یک مسابقه نشان دهند. ملوان زبل کارش را خوب انجام می‌دهد، تا اینکه بلوتو روش‌های نجات غریق و کمک‌های اولیه را روی خود او پیاده می‌کند.

ملوان زبل به اولیو هنر دفاع شخصی یاد می‌دهد؛ هنری که وقتی یک زن بوکسور شروع به دلبری از ملوان زبل می‌کند، حسابی به کار اولیو می‌آید.

اولیو به ملوان زبل و بلوتو می‌گوید عاشق مردان نظامی‌پوش است؛ بنابراین هر دوی آن‌ها سعی می‌کنند در مرکز نظام‌وظیفه ثبت‌نام کنند، اما آنجا فقط برای یک نفر ظرفیت دارد.

ملوان زبل با ماشینش می‌آید تا اولیو را به گردش ببرد، اما بلوتو با ماشین بسیار شیک‌ترش هر کاری می‌کند تا تفریح آن‌ها را خراب کند.

ملوان زبل، نوزاد (نخود فرنگی) را به باغ‌وحش می‌برد و بیشتر وقت خود را صرف نجات دادن این طفل معصوم از چنگال حیوانات مختلف می‌کند.

اولیو در حال اسباب‌کشی از آپارتمانش است؛ او بلوتو را برای جابه‌جایی وسایلش استخدام کرده است، اما ملوان زبل برای سر زدن به او می‌آید و نمی‌خواهد جلوی بلوتو کم بیاورد.

ملوان زبل، اولیو را به کوهنوردی می‌برد. بلوتو در طول مسیر تله‌های مختلفی برای آن‌ها پهن می‌کند.

با طنین‌انداز شدن آهنگ کلاسیک «بارناکل بیل ملوان»، اولیو توضیح می‌دهد که نمی‌تواند با پاپای ازدواج کند زیرا عاشق بارناکل بیل (یک بلوتوی غیرعادی بزرگ‌جثه) است؛ سپس بیل از راه می‌رسد و شروع به کتک زدن پاپای می‌کند (البته تا زمانی که پاپای اسفناجش را بخورد).

ملوان زبل و اولیو اویل نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند وقتی بلوتو، فروشنده میوه و تره‌بار، با ارابه بیش از حد سنگین خود از راه می‌رسد، به اسبش شلاق می‌زند و به او آب نمی‌دهد. آن‌ها مداخله می‌کنند.

گروه موسیقی ملوان زبل در حال تمرین بخش آغازین پیش‌نوای «شاعر و دهقان» است (همراه با تلفیقی از آهنگ ملوان زبل و ترانه کار روی راه‌آهن). استاد بلوتو از خانه بغلی سر می‌رسد تا رهبری ارکستر و نواختن ویولن را به دست بگیرد و ملوان زبل را ضایع کند. ملوان زبل بسیار بد می‌نوازد تا اینکه به خواص هنری و کشف‌نشده اسفناج پی می‌برد.

جشنواره ماردی گرا برپاست که شباهت زیادی به یک شهربازی شلوغ دارد. بلوتو یک معرکه‌گیر و پهلوان است که ادعا می‌کند پادشاه ماردی گراست و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده است. ملوان زبل که در همان نزدیکی است، فقط می‌گوید «من همینی‌ام که هستم» و تماشاچی ندارد، اما با این حال خشم بلوتو را برمی‌انگیزد.

ملوان زبل و بلوتو غواصان اعماق دریا هستند. ملوان زبل یک نقشه گنج دارد و به دلیلی تصمیم می‌گیرد بلوتو را هم در این کار شریک کند، اما طبق معمول، تعریف بلوتو از تقسیم نصف‌به‌نصف چندان عادلانه نیست.

ملوان زبل، اولیو را به نمایش شعبده‌بازی و هیپنوتیزم بلوتو می‌برد که اشیاء را هم در هوا معلق می‌کند. در حین اجرای نمایش، ملوان زبل تمرکز بلوتو را به هم می‌زند. بلوتو هم برای تلافی، اولیو را روی صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. ملوان زبل برای مبارزه جلو می‌آید و هیپنوتیزم‌کننده سعی می‌کند او را به میمون تبدیل کند، اما ملوان زبل آینه‌ای جلوی او می‌گیرد. بلوتو به حالت عادی برمی‌گردد و ملوان زبل را به الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما در نهایت اسفناج به داد ملوان زبل می‌رسد.

بلوتو قهرمان بوکس است، پاپای رقیب او و ویمپی وقت‌نگه‌دار مسابقه است. پاپای بی‌رحمانه کتک می‌خورد تا اینکه اولیو با یک قوطی اسفناج از راه می‌رسد.

پاجی، توله سگ بتی بوپ، پیک‌نیک او را به هم می‌ریزد، به خانه فرستاده می‌شود و با مامور شهرداری و گیرنده سگ‌ها سرشاخ می‌شود.

پاپای می‌آید تا با اولیو بیرون برود، اما متوجه می‌شود که او با یک بندباز رفته است. پاپای به دنبال او به سیرک (به مدیریت ویمپی) می‌رود و می‌بیند که اولیو بخشی از نمایش است؛ در ادامه یک نبرد هوایی هیجان‌انگیز آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو هر دو می‌خواهند اولیو را که در خواب راه می‌رود و وارد یک کارگاه ساختمانی شده نجات دهند. اما بیشتر تلاش آن‌ها صرف این می‌شود که مانع قهرمان شدن دیگری شوند.

اولیو یک مدرسه شبانه‌روزی را اداره می‌کند. او برای بچه‌ها یک کاسه بزرگ اسفناج می‌آورد، اما آن‌ها چندان اشتیاقی نشان نمی‌دهند. ملوان زبل از راه می‌رسد و فواید اسفناج را نشان می‌دهد: او مقداری اسفناج به یک درخت می‌دهد که ناگهان تنومند شده و انواع میوه‌ها را به بار می‌آورد؛ به یک مرغ اسفناج می‌دهد که بلافاصله یک دوجین تخم می‌گذارد و خودش هم مقداری می‌خورد تا در برابر یک بوکسور عبوری مقاومت کند.

ملوان زبل و اولیو به عنوان شریک در یک مسابقه رقص با هم رقابت می‌کنند. طبق معمول، بلوتو در کار آن‌ها دخالت می‌کند.

پاپای و بلوتو دو ایستگاه آتش‌نشانی مجاور (و رقیب) را اداره می‌کنند. وقتی خانه بزرگ اولیو آتش می‌گیرد، آن‌ها به جای خاموش کردن آتش، بیشتر درگیر جنگیدن با یکدیگر می‌شوند. وقتی بلوتو برای نجات اولیو به پشت‌بام می‌رود، آتش او را در آنجا گرفتار می‌کند. پاپای اسفناجش را می‌خورد و آن‌ها را نجات می‌دهد، اما دیگر برای نجات خانه خیلی دیر شده است.

یک خبرنگار با مکس فلایشر درباره شخصیت خلق‌شده‌اش مصاحبه می‌کند و بتی این گفتگو را با بخش‌هایی از سه کارتون قبلی خود به تصویر می‌کشد.

مکس فلایشر (در بخش زنده) پس از کشیدن بتی بوپ، استودیو را ترک می‌کند؛ بتی و کوکو دندان‌پزشکی آماتور را امتحان می‌کنند و آن‌قدر گاز خنده‌آور آزاد می‌کنند که دنیای واقعی را به قهقهه می‌اندازد.

ویمپی دستیار بسیار تنبل و بی‌عرضه‌ای است، به طوری که اولیو نعل‌بند او را اخراج می‌کند. پاپای و بلوتو هر دو تابلوی استخدام دستیار را می‌بینند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. البته رقابت آن‌ها مغازه را به ویرانی می‌کشاند.

پاپای، اولیو و ویمپی به یک کشتی ارواح برخورد می‌کنند. آن‌ها وارد کشتی می‌شوند و ارواح به روش‌های مختلف شروع به ترساندن آن‌ها می‌کنند.

پیر بلوتو که یک کمپ چوب‌بری را اداره می‌کند، اولیو را به این دلیل که از اسفناج او خوشش نیامده به رودخانه انداخته است. پاپای او را نجات می‌دهد و در یک مسابقه چوب‌بری به حساب بلوتو می‌رسد.

معدنچیان معدن «نور ماین» برای ناهار به کافه بتی بوپ (یک مکان پرجنب‌وجوش جاز) می‌روند. در همین حال در معدن، بیمبو به قلمروهای عجیب و غریبی نفوذ می‌کند.

پاپای، اولیو اویل و ویمپی در جزیره‌ای با بومیان متخاصم دچار سانحه کشتی‌شکستگی می‌شوند.

پاپای و بلوتو در اولین انیمیشن کوتاه خود که بتی بوپ نیز در آن حضور دارد، برای به دست آوردن عشق اولیو اویل با یکدیگر می‌جنگند.

پاپای و اولیو اویل به تماشای یک نمایش رودیو می‌روند.

پاپای و اولیو که روی یک کلک در آب سرگردان هستند، در جایی که به نظر می‌رسد آفریقا باشد به ساحل می‌رسند و بلافاصله با فیل‌ها و گوریل‌ها (و حتی یک گوزن شمالی!) درگیر می‌شوند. پاپای در نهایت به طور هم‌زمان با کل باغ‌وحش مبارزه می‌کند؛ البته بعد از اینکه ابتدا یک قوطی اسفناج را سر می‌کشد.

بتی و بیمبو، به عنوان ملکه و پادشاه جشن اول مه، میزبان یک مهمانی بزرگ در فضای باز هستند که با لاستیک مایع پاشیده و پوشانده می‌شود. کوکو نیز حضور کوتاهی دارد.

بتی بوپ میزبان یک مهمانی هالووین با چند مهمان ناخوانده است.

بتی به تنهایی در آشپزخانه سخت کار می‌کند تا اینکه دوستانش (از جمله بیمبو و کوکو) یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او می‌گیرند که حسابی پر سر و صدا و شلوغ می‌شود.

پاپای با اسکیت به خانه اولیو می‌رود تا هدیه کریسمس او را که یک جفت اسکیت روی یخ است به او بدهد. در حالی که پاپای مشغول آموزش دادن به اوست، بلوتو با اسکیت از راه می‌رسد و مزاحمت ایجاد می‌کند؛ پاپای نیز طبق معمول با او درگیر می‌شود. وقتی اولیو دوباره دست رد به سینه بلوتو می‌زند، بلوتو او را روی یک تکه یخ شناور به سمت آبشار روانه می‌کند.

یک بازی شطرنج که در ابتدا واقع‌گرایانه است، به یک تلاش پر هرج و مرج و کارتونی توسط بیمبو (شاه سفید) و دیگران برای به دست آوردن دل بتی بوپ (ملکه سیاه) تبدیل می‌شود که عناصری از بولینگ و فوتبال نیز در آن دیده می‌شود. کوکو هم حضور دارد.

در یک قطار ویژه، گروه نمایشی بتی در حال تمرین هستند: بتی آواز می‌خواند، بیمبو شعبده‌بازی می‌کند و کوکو رقص نرم انجام می‌دهد. خود قطار نیز کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهد.

در سیرک، بتی بوپ رام‌کننده شیر است، روی طناب بندبازی آواز اصلی را می‌خواند و با مدیر سیرک هوس‌ران مبارزه می‌کند.

در جزیره‌ای در دریای جنوب، بیمبو با بتی در ظاهر یک رقصنده هولا ملاقات می‌کند.

کوکو در حال جذب مشتری برای یک تور تفریحی ۵۰ سنتی در موزه است. بتی تنها مسافر کوکو است. بتی به طور تصادفی در داخل موزه زندانی می‌شود. اسکلت‌های ویترین‌ها زنده می‌شوند و بتی را تعقیب می‌کنند، تا اینکه سرانجام بیمبو او را نجات می‌دهد.

بتی بوپ و بیمبو از خانه فرار می‌کنند، اما آن شب توسط گروهی از ارواح که آهنگ اصلی فیلم را می‌خوانند، وحشت‌زده می‌شوند.

بیمبو خود را در محاصره گروهی مرموز از چهره‌های رداپوش می‌بیند که از او دعوت می‌کنند تا به عضویت سازمان مخفی آن‌ها درآید. وقتی او امتناع می‌کند، آن‌ها او را به درون مجموعه‌ای کابوس‌وار از ابزارهای وحشت و شکنجه پرتاب می‌کنند. آیا قهرمان نگون‌بخت ما جان سالم به در خواهد برد؟

انیمیشن کوتاه «تاکارتون» از استودیوی فلایشر که برای نخستین بار شخصیت بتی بوپ را معرفی کرد.